及时雨内参(8月2日)

招商证券宁波部2019-03-14 23:03:23


【新闻解读】:

1. 【锂辉石报价单日上调55%? 关注锂矿资源股】
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  据百川资讯数据显示,过去一周锂辉石矿价格大涨逾50%,而进口矿价格涨幅达18%。其中国产品位1.5%的锂辉石矿27日从750元/吨飙升至1150元/吨,涨幅达53.3%;一级锂辉石报价从900元/吨大涨至1400元/吨,涨幅达55.56%;品位5.5%锂辉石矿从2900元/吨涨至3600元/吨,涨幅24.1%。进口锂辉石矿(品位6%)价格普遍上涨700元/吨,涨幅在11.2%-17.6%之间。

  机构认为,特斯拉Model 3的准时交车,有望开启全球新能源车未来发展的黄金十年;再加上中国新版双积分政策临近,新能源汽车有望成为全球经济增长新的驱动因素。受益于新能源车产业快速发展,自2010年以来全球锂电池 总产量年均增速在25%以上,2017-2018年全球锂资源 供给同比增速为20%和21.6%,而今年全球动力锂电池产能增速为127%。作为21世纪的能源金属,锂在未来5-10年内需求量将会迅猛增加。

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2. 【中蒙自贸区联合研究即将启动? 相关公司受关注】
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  据媒体报道,商务部副部长钱克明指出,正在探讨建设二连浩特--扎门乌德跨境经济合作区,中蒙自贸区联合可行性研究也即将启动。此外,第二届中蒙博览会将于9月26-30日在内蒙古呼和浩特举办,以“建设中蒙俄经济走廊,面向全球合作共赢”为主题,届时将采取展览展示、会议论坛、投资贸易洽谈等多种形式,为参会的各方创造沟通交流的平台。

  业内表示,中国连续十多年保持蒙古最大贸易伙伴国地位,2016年,双边贸易额46.1亿美元,占蒙对外贸易总额的60%。特别是今年上半年以来,双边贸易额达到31亿美元,同比增长44.2%。中国对蒙投资也在稳步增长。截至今年6月,中方对蒙非金融类直接投资达到41亿美元,占蒙吸引外资总额的30%,成为对蒙投资的第二大外资来源国。中蒙自贸区一旦落实,为相关公司业务提供新的机遇。

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3. 【全程无人分拣中心首亮相 快递自动化渐成趋势】
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  京东物流昆山无人分拣中心8月1日亮相,这是全球首个正式落成并运营成功的全程无人分拣中心,可实现从供包到装车的全流程无人操作。据测算,在同等场地规模和分拣货量的前提下,每个场地可以节省180人力。对比传统供包能力,自动供包台的效率最高可达到4倍多。京东自主研发了智能化设备管控系统,其中包含自动分拣机调控、无人AGV搬运调度、RFID的信息处理等。

  发改委此前已印发《“互联网+”高效物流实施意见》,提出要构建物流信息互联共享体系,提升仓储配送智能水平。随着国内电商和快递企业纷纷上市,如何通过自动化来降低快递分拣环节的人力成本,正在日益受到资本关注。

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4. 【阿里与无锡打造物联网小镇 产业落地加速推进】
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8月1日,阿里云与无锡市高新区 签订战略合作协议及无锡·鸿山物联网基础平台(飞凤平台)项目签约仪式。阿里云将与无锡市共同打造世界级物联网示范项目与物联网特色小镇。该平台支持海量多样传感器集主流通讯 协议的标准化稳定接入,支持物联网数据标准化和资产化,可对数据进行全面管理与高效分发,实现各类物联网价值应用快速搭建。阿里云IoT事业部业务总监杜浔表示,希望能够依托飞凤平台,将城市数据充分资产化,并让城市治理基于数据变得更加聪明。同时希望鸿山能够成为雄安新区等其他全国新区的落地模版。

  自去年5月NB-IoT标准冻结以来,国内三大运营商加速物联网建设,目前部分城市已经进入商用阶段,产业落地加速推进。机构预期今年下半年到明年年初,国内在整个NB-IoT网络环境成熟背景下,物联网应用有望迎来爆发。
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5. 【全球炭黑龙头宣布提价 企业盈利能力或改善】

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  全球炭黑龙头欧励隆工程炭公司宣布,9月1日起其在美国销售的炭黑价格将上调110美元/吨。据称,此次涨价 旨在延续对北美炭黑生产网络的实质性投入,是“确保公司长期供货能力的必要条件”,且当前北美地区的炭黑价格水平并未“充分反映维持该工厂产能的成本”。另据悉,欧励隆位于得克萨斯州奥兰治县的炭黑工厂,其中一条生产线将于2017年底前闲置。

  业内分析认为,持续的供给侧改革、环保执行力度的趋严正长期影响炭黑行业。国内京津冀地区的炭黑产能占比超过50%,环保核查后大量中小企业退出,推动炭黑价格维持高位。同时,炭黑油替代煤焦油成为炭黑原料将显着改善原料供给格局,看好龙头企业盈利能力改善。

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6. 【市场需求旺盛? 硅晶圆持续缺货价格进入上升期】
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  据全球半导体观察报道,国际半导体产业协会(SEMI)最新公布的硅晶圆产业分析报告显示,今年第2季全球半导体硅晶圆出货面积达2978百万平方英寸,连续5个季度出货量创下历史新高纪录。今年以来半导体硅晶圆供货持续吃紧,出现久违8年的涨价 情况。12寸硅晶圆上半年累计涨幅已达两成,下半年进入传统旺季,价格可望续涨2-3成。更有消息称,全球硅晶圆第二大供应商日本胜高(Sumco)12寸硅晶圆最新签约价120美元,相较于2016年底约75美元大涨60%。

  目前全球硅晶圆厂还没有扩建硅晶棒铸造炉新厂计划,后续缺货问题将更为严重。因此,硅晶圆厂将在第3季末与各大半导体厂重启明年合约价谈判,预期明年价格仍将逐季调涨。业内预估,明年全年12寸硅晶圆价格可望较今年再涨3-4成。而此前日本胜高已决定5月起砍掉大陆企业武汉新芯的硅晶圆订单 ,优先供货给台积电、英特尔、美光等大厂,加大大陆半导体硅晶圆供给不足困境。业内预期硅晶圆缺货情况将会延续到明年,甚至到2019年。

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7. 【持续供应不足 环氧乙烷价格不断上调】
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  据聪慧化工网,7月31日因市场持续供应不足,国内环氧乙烷价格再次上涨,上调200元/吨。当前乙二醇走势强劲,对环氧乙烷支撑力度较强;另外,斯尔邦新装置的投产或将缓解市场供应情况,但目前还未大幅放量,供应短期内仍然紧缺。7月初环氧乙烷报价8200元/吨,目前报价9000元/吨,上涨约10%。

  近期环氧乙烷商家报价不断上调,市场景气向好。业内认为,由于前期市场供应不足,当前走货普遍良好,虽然新装置投产,但短缺内无法填补市场缺口。预计短期内环氧乙烷市场将维持上涨势头。

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8. 【 “智能机器人 ”重点专项指南发布 部署六大方向】
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  按照国家重点研发计划统一部署,“智能机器人重点专项近日正式启动,科技部公开发布了2017年度项目申报指南。“智能机器人”重点专项按照“围绕产业链,部署创新链”的要求,围绕智能机器人基础前沿技术、新一代机器人、关键共性技术、工业机器人、服务机器人、特种机器人六个方向部署实施。

  我国机器人产业有望受益于人工智能技术的发展从而实现产品升级。人口红利到期,劳动力成本上升也将推动机器换人。国家各项扶持政策不断落地将支持机器人产业发展。

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【财经新闻】:
外汇局:积极适应外汇管理新常态,切实维护国家经济金融安全。
○上期所:把主动防范化解期货 市场风险放在更加重要位置。
○发改委组织召开推进大众创业万众创新部际联席会议第四次会议。
○第三批中央环保督察反馈结束,7省市问责四千余人。
○8月A股两市合计约212.29亿股解禁,仅次于2月的262.86亿股,参考市值约2344.99亿元。

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【晚间热点】:

○锂辉石报价单日上调55%,关注锂矿资源股

锂辉石概念股:雅化集团(002497)、天齐锂业(002466)、西部资源(600139)、赣锋锂业(002460)

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○陶瓷电容龙头盈利创新高,行业下半年延续高景气

陶瓷电容概念股:风华高科(000636)、国瓷材料(300285)、三环集团(300408)

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○ “智能机器人”重点专项项目申报指南发布

机器人概念股:三丰智能(300276)、埃斯顿(002747)、科远股份(002380)、瑞凌股份(300154)

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○全程无人分拣中心首亮相,快递自动化渐成趋势

智能物流概念股:永利股份(300230)、诺力股份(603611)、音飞储存(603066)、软控股份(002073)

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○阿里与无锡打造物联网小镇,产业落地加速推进

物联网概念股:宜通世纪(300310)、中兴通讯(000063)、和晶科技(300279)、金卡智能(300349)

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【个股公告】

粤电力A(000539)因上网电价上调,将增加4375万元净利。

天地源(600665)7.4亿投建佛山市南海 区里水镇流潮项目,预计项目竣工可获净利润2.86亿元。
未名医药(002581)拟联合收购一家纳斯达克上市的生物医药公司,交易金额约45亿元人民币。

天地源(600665)7.4亿投建佛山市南海区里水镇流潮项目,预计项目竣工可获净利润2.86亿元。

中航机电(002013)公开发行可转债获行业主管部门同意,将2日复牌。拟募资不超过21亿元,涉及收购新航集团100%股权、宜宾三江机械100%股权、投资于航空产业化项目及补充流动资金等项目。新航集团主要为国产飞机及其发动机生产配套专业化产品,今年1至4月净利938万元。宜宾三江机械主要生产航空航天及兵器配套产品、汽车零部件、塑编机械设备等,1至4月净利512万元。
金信诺(300252)拟以不超过每股28元的价格进行回购,金额不超过2800万元,预计回购约100万股,占总股本的0.22%。
思源电气(002028)7月获上海承芯企业管理合伙企业(有限合伙)买入266.4万股,价格区间为15.55至16.3元,持股总量达到3801万股,占总股本的5%。上海承芯成立于今年1月,认缴出资额方面,上海承芯集成电路 有限公司出资1.5万元,上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)出资15亿元。
亨通光电(600487)子公司亨通高压中标两个海底光电复合缆及附件招标项目,总金额3.17亿元。公司表示,本年度已公告在手海缆中标总额7.61亿元,是2016年公司海洋工程 业务收入的1.85倍。

方大炭素(600516)回复上交所称,受钢材价格上涨等因素影响,炼钢用石墨电极需求量出现增长。公司产能利用已经饱和,短期内无扩产计划。另外,随着针状焦等原材料价格持续上涨,原有低价原材料的将逐步消耗,公司产品原材料成本会上升。公司石墨电极产品价格从6月份的36000元/吨左右上涨到7月份的78000元/吨。目前的石墨电极价格是短期的市场行为,不代表市场价格的长期水平,预计长期将难以维持。

科大讯飞(002230)公告,公司主导编制的《中文语音合成互联网服务接口规范》和《中文语音识别互联网服务接口规范》2项国家标准获得批准发布。

宜宾纸业(600793)拟定增 7.95亿用于整体搬迁技改。

南京银行(601009)定增不超140亿补充核心一级资本。

北京利尔(002392)子公司发起设立中国菱镁矿业有限公司。

爱康科技(002610)1亿元出售旗下光伏 电站,获税前利润约3500万元。

中路股份(600818)公告,某创业板公司拟并购英内物联,公司持有后者28%股权,该部分股权交易对价为2.52亿元。

创业环保(600874)中标约7.8亿元PPP 项目。

黑牛食品(002387)获政府补贴1.5亿元。

龙蟒佰利(002601)已累计耗资近4.55亿元回购2868万股。

联络互动(002280)5名高管拟在3个月内增持公司股份,累计增持金额不低于1500万元。

西宁特钢 (600117)因股价异动8月2日停牌一天核查。

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【资金风向】

市场震荡上扬? 机构买入冀东水泥
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  周二,沪指在金融板块大幅拉升的带动下,一路震荡上扬,冲击前高。创业板也有企稳迹象。两市共计成交5420亿元,较上个交易日增加15亿元;主力合计净流出189亿元。截止收盘,沪指涨0.60%报3293点,深成指涨0.19%报10525点,创业板指涨0.27%报1741点。盘面上,保险、公共交通 、石油等板块涨幅居前,煤炭、有色、航空等板块跌幅居前。

  龙虎榜上,营业部资金净买入前三是江阴银行、冀东水泥、京汉股份,金额分别达0.76亿、0.67亿、0.52亿元。冀东水泥(000401 )获得两家机构席位合计买入9084.95万元。

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【龙虎榜数据】

云海金属(002182):一机构席位买入1529万

融捷股份(002192):申万上海东川路游资封板,三机构席位买入8003万

北京文化(000802):华泰湖南分公司及海通天津霞光道游资封板,一机构席位卖出1760万

青龙管业(002457):华宝舟山解放西路及动物苏州西北街游资封板,一机构席位买入1284万

冀东水泥(000401):浙商绍兴解放北路及国君上海江苏路游资封板,两机构席位买入9084万

双杰电气(300444):国君北京知春路及浙商临安万马路游资封板,一机构买1121万,两机构卖1147万

凯美特气(300407):申万瑞安安盛路及浙商临安万马路游资封板,一机构席位卖出311万

一汽夏利(000927):国君成都北一环路及银泰成都顺城大街游资封板

江阴银行(002807):中投宁波江东北路及光大佛山季华六路游资封板

金石资源(603505):华安六安分公司及中信杭州市心南路游资封板

万马股份(002276):中信淄博分公司及国君成都北一环路游资封板

金牛化工(600722):方正成都高升桥及中信淄博分公司游资封板

京汉股份(000615):长江惠州下埔路及光大佛山绿景路游资封板

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【停/复牌、解禁股数据】

复牌个股:中航机电、台海核电、希努尔、科林环保、未名医药、爱康科技、英飞特、南京银行、我乐家居、方大炭素、爱建集团、中路股份

停牌个股:澳洋顺昌、西宁特钢、*ST昌九、新华传媒

解禁个股:中国建筑、藏格控股、健帆生物、中潜股份、天齐锂业、江苏银行

注:以上数据截至22:00,以沪深市场交易当日公布最终数据为准,仅供参考!)

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【新股申购】

新股中曼石油、联合光电2日发行
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中曼石油(732619)发行价22.61元,申购上限1.2万股,主营钻井工程服务。

联合光电(300691)发行价15.96元,申购上限8500股,主营安防监控用的光学镜头。

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【涨停股分析】

  继方大炭素停牌后,宝泰隆再度遭遇特停,早盘资源涨价股缺乏资金接力,集体冲高回落,金融板块接力,银行股率先反弹,江阴银行快速涨停,证券股跟风,第一创业领涨,前期的保险股龙头新华保险再度拉升,带动保险股集体反弹。周期股如煤炭,钢铁,有色板块集体调整。雄安板块人气复苏,多家低位雄安股相继反弹。受到军民融合发展上升为国家战略的消息刺激,四川九洲盘中快速拉升,带动军民融合板块反弹。午后,冀东水泥再度封板,青龙管业跟风上板,雄安板块集体反弹。后因指数逐级回落,上述板块跟风股再度回调。创业板人气股科大讯飞盘中拉升,带动人工智能板块小幅反弹。临近尾盘,基蛋生物快速拉升至涨停,带动次新股小幅反弹。金石资源尾盘涨停,带动萤石涨价股拉升,新华保险涨停,带动保险股再度反弹。

  今日除新股一字板的涨停股如下:




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